CFA会员、会费、持证人申请等问题
作者：泽稷编辑 发布时间：2017-12-07 14:47
一、CFA会费和CFA会员问题
其实CFA正式会员不同于附属会员（affiliate membership），正式会员是被推荐的CFA考生并以申请成为CFA Charterholder为目的。成为CFA协会的正式会员必须满足：
1. 在正规高等院校取得至少本科学历，或者在社会上接受相当本科教育经历或工作经历；
2. 通过CFA一级考试，或通过协会的CFA自我测试标准，
3. 拥有四年（48个月）与投资相关工作经验（可参考第一条）；
4. 申请加入CFA分会，CFA分会会员身份虽是自愿申请但协会强烈建议申请加入；
5. 同意遵守并签署协会会员协议与《职业操守声明》（即PCS）；
6. 交纳会员费；
a. 会员标准年费为：275美元；
b. 已是退休状态的会员年费为：100美元；
c. 分会的会员费是多样的，可参考具体所属分会会费交纳标准。
d. CFA协会与分会的会员费一旦交纳，不可退费，不可转让会费。
7.通过CFA三级后还需要缴纳CFA会费吗？
过CFA三级拿到CFA证书后每年都需要缴纳年费，不可以不缴纳。 因此，作为一名CFA协会会员，按时缴纳CFA会费也是我们的一项义务。
8.各个分区CFA协会会费缴纳有区别？
CFA协会分会的会员费是多样的，可参考具体所属分会会费交纳标准;CFA协会与分会的会员费一旦交纳，不可退费，不可转让会费。
如何成为CFA Charterholder呢？相关经验的要求是什么样？
一、 拥有四年（48个月）与投资相关工作经验；
1.工作经验需要涉及到：a. 评估或应用金融财务，经济，或统计数据为投资运作提供决策；涉及证券或类似的投资工作（例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品；基于有价商品的衍生品和共同基金；商品和其他投资资产，如房地产和大宗商品，多元化的投资组合，有价证券的投资组合等）。
b. 从事于或参与到投资产品设计，为其提供专业的有价值的信息，直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作c. 监督、管理或指导；亦或直接或间接执行操作投资活动；d.从事投资活动的咨询、教学指导工作。职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可，主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。如果所从事的工作在以下举例的职位以外，但工作中涉及的职务内容和投资决策相关，亦可提供详细的工作经验给CFA协会，也是被认可的。
2. 如何描述工作经验：a. 提交协会认可的工作岗位名称；b. 除工作职位外，还需要提交所负责的具体工作细节；c. 在提交的每个协会认可的工作职位需要写明申请人的职责范围；d. 申请者需要保留申请材料的备份，以便在申请材料提交至协会前可及时更新！
通过CFA三级后还需要缴纳会费？
过CFA三级拿到CFA证书后每年都需要缴纳年费，不可以不缴纳。 因此，作为一名CFA协会会员，按时缴纳CFA会费也是我们的一项义务。
各个分区CFA协会会费缴纳有区别
CFA协会分会的会员费是多样的，可参考具体所属分会会费交纳标准;CFA协会与分会的会员费一旦交纳，不可退费，不可转让会费。
CFA特许资格认证持有人通常就职于：
投资公司、互惠基金公司、证券公司、投资银行、跨国公司、外资银行、四大、金融证券及基金机构、政府部门、上市公司等，或成为私人财富经理。
在中国大陆拥有最多CFA特许资格认证持有人的雇主包括：
普华永道、中国银行、中国工商银行、中国国际金融有限公司、汇丰银行、中国中信、法国巴黎银行、瑞银、德勤、安永会计师事务所、中国平安保险、招商局集团、国泰君安证券股份有限公司等。
全球范围内，雇佣CFA协会会员的十大主要公司：
BankofAmericaMerrillLynch(美国银行美林证券)、Citigroup(花旗集团)、CreditSuisse(瑞士信贷集团)、DeutscheBank(德意志银行)、HSBC(汇丰银行)、JPMorganChase(摩根大通)、MorganStanleySmithBarney(摩根斯坦利)、RBC(加拿大皇家银行)、UBS(瑞士联合银行)、WellsFargo(富国银行)
你还在一边羡慕CFA持证人的广阔的职业前景，一边对CFA考试望而却步吗？CFA考试没有那么难，加油！说不定你就是下一次CFA持证人。
